- In dieser gitarrengeführten Ballade singt One Direction von einem Mädchen, das ihr Herz gebrochen hat. Es wurde von Jamie Scott mitgeschrieben, der auch die Die ganze Nacht wach Tracks, 'More Than This' und 'Stole My Heart' sowie die Bring mich nach Hause Melodien 'C'mon C'mon' und 'She's Not Afraid'. Zu den weiteren Credits des britischen Singer-Songwriters zählen Enrique Iglesias' 'Heartbeat', Michael Kiwanukas 'Home Again' und Matt Cardles 'Loving You'.
- Niall Horan erinnerte sich an das erste Mal, als Scott ihnen den Song während eines Interviews mit dem britischen Radiosender Capital FM vorgespielt hatte. „Wir waren in Nottingham auf Tour, als wir im Februar und März durch Großbritannien tourten“, erinnert er sich, „und eines Tages kamen wir einfach in einen Raum und er sagte:“ Ich habe diesen Song, den ich geschrieben habe und ich will es dir vorspielen.' Und wir haben uns sofort in ihn verliebt, als wir ihn hörten.'
- Die Jungs von One Direction trugen zu den Texten bei, während die 'Best Song Ever'-Kollaborateure John Ryan und Julian Bunetta die Melodie produzierten. Scott erinnerte sich gegenüber MTV News daran, dass, sobald 1D sein Demo gehört hatte, „sie ausgeflippt waren und den Song mit uns beendeten. Es ist immer gut, ihre Art von Input zu Texten und so zu haben, nur um sicherzustellen, dass sie wirklich das singen, worüber sie singen.'
- Der Song ist folk-orientierter als die meisten früheren Werke von One Direction, aber Scott sagte gegenüber MTV News, das Quintett habe das Talent, es durchzuziehen. „Das ist gar nicht so schwer, weil die Jungs wirklich gute Stimmen haben, sie haben alle sehr unterschiedliche Stimmen. Harry [Styles'] Raspel ist etwas, zu dem man sich immer neigen kann ... Alle Jungs haben selbst so einen tollen Sound“, sagte er. „Zum Beispiel klingt das Demo, das wir den Jungs gespielt haben, viel folkiger als jetzt. Das ist das Erstaunliche an ihren Stimmen [wenn sie es aufnehmen], es klingt sofort nach ihnen.'
- Mit fünf Sängern war One Direction gut geeignet für den riesigen Refrain in diesem Song, der im Mittelpunkt steht. Das Lied beginnt mit einer Gitarrenfigur, die unter der ersten Strophe fortgesetzt wird. Es gibt eine große Intensitätsänderung von der Strophe zum Refrain, und eine Beckenschwelle dient als Übergang.
Nach dem ersten Refrain setzt sich der Schlagzeugschlag durch die zweite Strophe fort. Nach dem zweiten Refrain bricht der Song nur noch mit Akustikgitarre und Gesang ('And I'll be wait for this time...') zusammen, der als Brücke dient. Nach dem dritten Refrain löst sich das Lied mit der Musik auf und lässt die letzte Zeile - den Titel des Liedes - leer. - Das Musikvideo wurde von Ben Winston gedreht, der auch den Clip zu One Directions vorheriger Single 'Best Song Ever' leitete. Das Visual zeigt die Jungs, die alte Familienfotos betrachten und die Erinnerungen, die sie enthalten, buchstäblich neu erleben. Wir bekommen zu sehen: Zayns Schwester, Nialls Bruder, Liams Eltern und Schwestern Harrys Mutter und Louis' Großeltern. Letzteres ist eine besonders ergreifende Szene, da zwei der Leute auf dem Bild nicht mehr bei uns sind und in einem bewegenden Moment verblassen und verschwinden, bevor die Erholung stattfindet.
- Dies ist der einzige Track auf Mitternachtserinnerungen von allen fünf One Directioners mitgeschrieben werden, jedoch tragen alle bis auf zwei Songs des Albums den Namen mindestens eines einzelnen Bandmitglieds im Abspann.
- Jamie Scott sagte der britischen Zeitung Der Wächter 2016 ist dies der Song, auf den er am stolzesten ist. Er erklärte, der Grund sei: „Weil wir das Spiel für sie verändert haben. In der Geschichte aller Boybands sind sie normalerweise auf dem Weg nach unten [beim dritten Album]. Mit diesem Song habe ich das Gefühl, dass wir sie auf eine andere Ebene gehoben haben.'
